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超260GWh 上半年國內動力電池產能競賽“升級”
http://www.hzpkcd.live 2019-07-03 09:46:30 高工鋰電

  在補貼加速退坡和市場競爭加劇等壓力下,國內外動力電池投擴產項目依舊瘋狂。

  高工鋰電根據公開資料梳理發現,2019年1-6月,國內動力電池投擴產合計產能規模超260GWh(部分企業未披露具體規模),加上國外項目總產能或超400GWh。

  具體來看,上半年動力電池投擴產項目主要體現以下特征:

  1、單個項目產能及投資規模升級。同比2018年,2019年上半年動力電池單個投擴產項目無論是在產能還是投資方面都大幅提升。

  其中,產能規模達20 GWh以上的項目就多達10個,最大規模的產能達80 GWh。投擴產企業主要為寧德時代、比亞迪、中航鋰電、欣旺達、億緯鋰能、萬向、中化集團、遠景AESC等在市場、資金或技術等方面具有較強競爭優勢的電池企業。

  這表明在市場洗牌加速的情況下,頭部動力電池企業不但沒有削減產能投資規模反而在進一步擴大,通過產能規模優勢提升企業競爭力和降低成本,而中小型電池企業最終將會被逼出動力市場。

  當前,動力電池已經成為重資產產業,建設20GWh以上的產能項目意味著需要更大規模的建設資金相匹配。

  在上半年的項目中,投資規模達50億元以上的項目有近10個,投資企業主要為寧德時代、比亞迪、中航鋰電、欣旺達、賽路諾、萬向集團、遠景AESC、中化集團等一線梯隊電池企業、新晉電池企業和大型資本集團等。

  與前兩年瘋狂的動力電池投擴潮相比,2019年動力電池投擴產項目明顯朝著規模化、集中化方向發展,數十億元甚至上百億級別的投資屢見不鮮。

  這表明中小型電池企業已經因市場、技術、資金等壓力退出了這場產能競賽,剩余龍頭企業、大型資本集團以及“國家隊”等勢力則開始了新一輪的競賽。

  2、外資電池品牌快速崛起以及本土電池企業走出國門。與國內動力電池企業大肆布局相似,外資電池企業也在加快其產能布局,主要集中在中國和歐洲市場。

  在中國市場方面,包括LG化學、SKI、松下等日韓電池企業加大在中國建廠力度,以合資車企入手進行前期產品配套開發對象,為2021年中國新能源汽車補貼完全取消之后的競爭市場做準備。

  與此同時,中國政府也給上述外資電池企業進軍中國市場提供了有利條件。

  日前工信部發布公告稱,自2019年6月21日起廢止《汽車動力蓄電池行業規范條件》(下稱《規范條件》),第一、第二、第三、第四批符合規范條件企業目錄也同時廢止。

  同時,6月30日,發改委正式印發《鼓勵外商投資產業目錄》,明確表示鼓勵新能源汽車關鍵零部件外商來華投資,包括電池電機電控等方面。

  上述政策發布為日韓系電池企業日后開拓中國市場和布局提供了市場化的競爭條件和信心。

  此外,歐洲動力電池產業也在迅速崛起。包括法國、德國等歐洲國家以及大眾、標志、雷諾、戴姆勒等歐洲主機廠都明確表示,歐洲需要建立自己的動力電池產業配套體系,將動力電池技術和產能供應掌握在自己手中。

  在此情況之下,歐洲電池聯盟成立并獲得了來自德國、法國的巨額資金扶持,大眾汽車、瑞典電池公司Northvolt等也都制定了明確的動力電池投產計劃。

  值得注意的是,歐洲電動汽車市場的需求也吸引了中國電池企業走出國門積極參與。以寧德時代為首的領先電池企業在歐洲率先建廠,帶動上游一批供應商企業緊跟其后在歐洲當地布局,就近配套大客戶。預計未來或將有更多優秀中國電池企業競逐海外市場。

  總體來看,2019年動力電池投擴產項目依舊在增加,但產能和投資規模升級,中小型企業基本退出,大型電池企業成為擴產主力軍。預計下半年仍將有一些大的產能項目落地。

  值得注意的是,當前新能源汽車補貼大幅退坡、上游原材料降價、市場競爭加劇,動力電池產品價格和毛利率持續下滑,動力電池企業此時大規模擴充產能也面臨著極大的壓力和挑戰。

  對此,高工鋰電梳理了2019上半年部分具有代表性的動力電池投擴產情況,且看下文:

  01、遠景AESC三元軟包20GWh動力電池項目開工

  2月,總投資220億元的遠景AESC智能電池項目在江陰市開工,該項目規劃建設年產20GWh的三元軟包動力電池和電極材料。該項目計劃分三期建設,2019年計劃投資2億元。

  02、重慶比亞迪年產20GWh動力電池項目開工

  2月22日,重慶比亞迪新能源汽車電池生產基地暨“云巴”項目開工活動在重慶璧山區舉行。項目總投資100億元,建設8條鋰離子電池生產線,項目計劃一年內建成一期工程并投產,全部建成后將形成年產動力電池20GWh能力。

  03、萬向80GWh動力電池項目開工

  3月25日,總投資達680億元萬向創新聚能城電池和儲能項目在蕭山區正式開工,新聞通稿消息稱,達產后將形成年產80GWh電池的生產能力。

  04、欣旺達投資120億在南京建設年產30GWh電池項目

  3月26日,欣旺達(300207)發布公告稱,同意全資子公司欣旺達電動汽車在南京成立子公司,并計劃聯合投資120億元建立動力電池生產基地。其中,一期投入35億元建設約8Gwh電芯和8Gwh電池系統生產線項目;二期投入40億元新增10GWh項目;三期投入45億元新增12GWh項目。

  05、億緯鋰能6GWh軟包項目開工

  3月28日,億緯鋰能(300014)下屬子公司億緯集能軟包動力電池二期項目動工儀式在惠州仲愷總部C區舉行。一期產能設計3GWh,其中1.5GWh已于2018年4月10日建成投產,預計今年第二季度達到整體產能規模;二期產能設計6GWh,投資總額達30億元,預計將于2020年6月投產。

  06、青島力神一期4GWh投產

  4月29日,力神青島基地一期投產暨新品發布會儀式在青島西海岸新區中德生態園綠館報告廳隆重舉行。力神動力電池青島基地項目主要產品為磷酸鐵鋰方型鋰離子電池系統,總體規劃年產能10GWh。

  07、中化集團投100億建20GWh三元鋰電池項目

  5月20日,中化集團化工事業部與揚州經濟技術開發區現場簽署諒解備忘錄,將在揚州開發區投資車用三元鋰電池項目,總投資超100億元,總體規劃建設年產20GWh的鋰電池生產線,分三期實施。

  08、比亞迪50億元動力電池基地一期開建

  5月28日,比亞迪湖南長沙寧鄉動力電池生產基地項目啟動建設。主要為比亞迪的新能源汽車提供動力電池產品,包括動力電池電芯、模組以及相關配套產業等核心產品的制造。基地一期計劃投資約50億元,建成后預計年銷售收入約100億元。

  09、寧德時代對歐洲動力電池項目增資至141億元

  6月25日,寧德時代(300750)發布公告稱,公司通過了《關于對歐洲生產研發基地項目增加投資的議案》,同意擴大對歐洲生產研發基地項目的投資規模,增加后項目投資總額將不超過18億歐元(約合141億元人民幣)。

  10、中航鋰電20GWh動力電池項目落戶廈門

  6月30日,中航鋰電與廈門火炬高新區管委會、金圓集團簽署《投資合作協議》,計劃總投資100億元建設“新型動力鋰電池生產線項目”,整體項目達產后可形成年產20GWh動力電池生產能力。

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